Clara får en magisk nøtteknekker i julegaven. Når klokken slår midnatt sniker hun seg ned i stuen og oppdager et magisk eventyr som venter på henne og Nøtteknekkeren.

Magikeren Drosselmeyer forvandler tegnerommet til en slagmark mellom lekesoldatene og musene. Clara redder Nøtteknekkerens liv og Musekongen taper slaget. For å feire sender Drosselmeyer Clara og Nøtteknekkeren til et magisk kongeringe av søtsaker.

Forestillingen ble spilt inn i desember 2016.